IndustriasServicios financieros
La cartola, conciliada.
Documentos, cobranza y conciliaciones listos. El crédito y la asesoría los decide tu equipo.
Sin asesoría ni aprobaciones automáticas: decide tu equipo
MapRise implementa agentes de IA para corredoras de seguros, factoring y estudios contables en Chile: documentos, cotizaciones, cobranza, conciliaciones y reportes. Cada proceso parte asistido y sube de nivel cuando acierta.
El problema
Tu equipo concilia a mano. Tus clientes esperan respuesta.
Pedir documentos, cuadrar la cartola y recordar vencimientos se come los días que deberían ir a analizar y atender.
Documentos que no llegan completos
Cada solicitud va y vuelve por correo hasta que el cliente manda todo, y el análisis espera.
Conciliaciones eternas
Cuadrar la cartola contra facturas y pagos es línea por línea, todos los días.
Vencimientos que se pasan
Renovaciones de pólizas, cuotas e impuestos de clientes que se recuerdan tarde.
Datos sensibles en todas partes
Cartolas, liquidaciones y datos de clientes repartidos en correos, planillas y carpetas compartidas.
Documentos de clientes
Un cliente envía facturas para ceder. Tu analista recibe la carpeta lista.
Aprobar la operación lo decide siempre tu equipo.
Lee cada factura.
Emisor, deudor, monto y vencimiento.
Pide lo que falta.
Si un dato no cuadra, avisa.
Arma la carpeta.
Para tu analista, sin decidir por él.
Mapea tus procesos
¿Cuánto sigue a mano? Márcalo y mira tu %.
Marca cómo lo hace hoy tu equipo.
- Pedir los documentos que faltan
- Validar facturas de cada operación
- Conciliar la cartola
- Cotizar seguros u operaciones
- Recordar vencimientos y renovaciones
- Cobrar cuotas, facturas y honorarios
- Responder consultas de estado
- Reporte mensual a clientes y gerencia
Hoy0%
Con MapRise81%
8 procesos suben de nivel.
Agendar diagnósticoEstimación: Manual 0, Asistido medio, Automático 1.
Agentes del rubro
Seis agentes. Cada uno, un proceso.
Lo que pide criterio queda Asistido: una persona aprueba.
Ver el catálogo41 conciliados
Llega a AutomáticoVer el agente
Cotización para aprobar
Llega a AsistidoVer el agente
Renovación agendada
Llega a AutomáticoVer el agente
Pago registrado
Llega a AutomáticoVer el agente
Respondida a las 21:40
Llega a AutomáticoVer el agente
Enviado a gerencia
Llega a AutomáticoVer el agente
Un día en el rubro
Un día en tu oficina. Cuadrada antes del cierre.
Cuatro momentos de una oficina de servicios financieros, de la cartola de la mañana a la cobranza de la tarde.
Conciliación
Cotización
Piden cotizar el seguro de una flota. La cotización queda lista para aprobar.
Para aprobarCotización de flota
Agente de CotizacionesVencimientos
Vencen pólizas el próximo mes. Cada cliente ya tiene su revisión.
8 de 11 agendadasRenovaciones del mes
Agente de AgendamientoCobranza
Preguntas
Lo que preguntan en servicios financieros.
¿Tienes otra duda? Tráela al diagnóstico y la vemos con tu caso real.
Agendar diagnóstico¿El agente aprueba créditos u operaciones de factoring?
No. Reúne los documentos, valida que estén completos y arma la carpeta para tu analista. La evaluación, la aprobación y las condiciones las decide siempre tu equipo, con tus políticas.
¿Da asesoría financiera o recomienda productos?
No. Responde consultas de estado y entrega la información que tu equipo aprueba. Recomendar un seguro, una inversión o una forma de pago queda con tus ejecutivos.
¿Cómo protegen los datos financieros de mis clientes?
Con el mínimo necesario según la Ley 21.719: acceso restringido por equipo, registro de cada acción, nada de usar los datos para otros fines y eliminación según lo que tú definas. Antes de conectar nada, revisamos contigo las exigencias de cumplimiento que aplican a tu negocio.
¿Se conecta con mi banco o mi ERP contable?
Trabaja con las cartolas que ya descargas o recibes, y con tu ERP o planillas si tienen API o permiten importar. Nunca pedimos claves bancarias para mover dinero: el agente lee y concilia, no paga.
¿Sirve para un estudio contable o de auditoría?
Sí. Pide los documentos del mes a cada cliente, concilia, recuerda vencimientos tributarios y cobra honorarios. Las declaraciones y las opiniones profesionales las firma tu equipo.
¿Cuánto demora ver el primer agente funcionando?
Como referencia, la conciliación y los recordatorios quedan en piloto entre la segunda y la tercera semana. El plazo real depende de tus sistemas y te lo damos en el diagnóstico.
Diagnóstico sin costo
Cuadrado antes del cierre.
Revisamos cómo recibes documentos, concilias y cobras, y te decimos qué subir primero cuidando los datos de tus clientes.
Piloto de 30 días, sobre tus sistemas. O escríbenos a maprisegrowth@gmail.com